Evaluación y Seguimiento

Evaluación y Seguimiento
Es altamente recomendable la revisión periódica del plan de sucesión con el fin de hacer los cambios o ajustes pertinentes.
Hay varios cambios que pueden generar un replanteamiento sustancial del plan:
  • Volverse a casar
  • Un divorcio
  • El nacimiento de un hijo
  • La muerte de un ser querido
  • Inestabilidad en los mercados accionarios.
Dichos cambios pueden, al mismo tiempo, producir una revisión de los destinatiarios de una propiedad; generar nuevas adquisiciones o disponer de algunos bienes.
La mejor manera de aproximarse a estas nuevas situaciones, es analizar como afectaran la totalidad del patrimonio y revisar, en consecuencia, los documentos y el estatus de cada uno de los bienes.