Depois que a contribuição e o período de diferimento (se aplicável) estabelecidos em seu plano tiverem sido concluídos, você começará a receber o pagamento do benefício de acordo com os anos e valores acordados. Para aproveitar esses benefícios, as etapas a seguir devem ser concluídas:
- Quando o plano de educação ou aposentadoria entra no estágio de pagamento da pensão, o cliente recebe um telefonema para notificá-lo sobre a data de início do pagamento, os valores a receber, saber como deseja receber os pagamentos e fornecer assessoramento financeiro.
- Após a conclusão da chamada, o cliente receberá uma notificação por email, onde confirmamos os aspectos acordados para o pagamento da pensão. Quando se trata de pagamentos já estabelecidos, além do primeiro desembolso, um e-mail será enviado 30 dias antes da data do próximo pagamento, solicitando confirmação de como você deseja continuar recebendo os pagamentos. A recepção desses emails é confirmada através de uma nova chamada.
- Uma vez que o pagamento é emitido, um comprovante de pagamento será enviado para o e-mail do cliente.
Para os planos que incluem o componente de uma apólice de vida, em caso de falecimento do segurado, você deve seguir as etapas indicadas na seção de reivindicação de sinistro para iniciar o processo de reivindicação.
Para pagamentos recorrentes
- Quando o pagamento do benefício for em várias parcelas, os seguintes documentos são solicitados:
- Folha de instruções para pagamento de benefícios.
- Cópia do documento de identificação do titular.
- Para pagamentos únicos
- Quando a pensão será desembolsada em um único pagamento, os seguintes documentos são necessários:
- Pedido de Liquidação.
- Cópia do documento de identificação do titular.
- Folha de instruções para pagamento de benefícios.
- Formulário W8 do Departamento de Finanças Publicas dos Estados Unidos da América (EUA).