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Perfil del Cliente
Cliente: Bárbara León
Estado Civil del Asegurado: casada
Edad al momento de contratar el plan: 41
Ocupación: Odontóloga
Tipo de producto contratado: Plan de educación
Nombre del producto: Eduplan Growth
Beneficiario(s): Hijos Ernesto y Altagracia Quiroz
Fecha de contratación del plan: 2006
Descripción del beneficio
La Sra. León realizó aportes anuales durante 10 años, obteniendo al final de este periodo un monto de beneficio por pensión que incluía los retornos acorde al perfil de inversión elegido, entre otros factores.
De acuerdo a sus instrucciones, este valor lo estuvo recibiendo puntualmente de forma semestral durante 3 años, directamente en la cuenta asignada por ella a través de transferencias bancarias. Recibió el último pago en diciembre de 2018.
Ventajas del producto contratado
La importancia de contar con este tipo de productos de educación es que el cliente tiene la tranquilidad de saber que el futuro de sus hijos ha sido planificado y asegurado para realizarse profesionalmente.
Además, la inversión en los principales mercados del mundo, el uso de monedas estables y sólidas, así como un portafolio diversificado, son las estrategias que nuestros gerentes han creado para mantener la vigencia financiera y los objetivos del plan hacia el futuro.
La Sra. León, así como todos nuestros clientes, pueden dar seguimiento a sus productos a través de nuestro portal para clientes vía Internet y realizar actualizaciones, totalmente gratis y en tiempo real.
