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CONTÁCTENOSTenemos amplia experiencia en el manejo de los activos de familias, corporaciones, planes de educación, de retiro, fideicomisos e inversionistas privados alrededor del mundo.
Disponemos de un calificado equipo de gerentes de dinero que cuenta con una plataforma tecnológica avanzada y acceso a los principales mercados de capitales.
Administramos los activos de nuestros clientes bajo elevadas normas de ética financiera, discreción y confidencialidad.
Utilizamos bancos custodios y corresponsales, asesores legales y equipos contables de la más alta calificación y trayectoria.
Ofrecemos un proceso disciplinado de análisis de inversión, que empieza con una entrevista a fondo con los clientes, para determinar sus necesidades y la realidad de sus objetivos.
Para tal fin, seguimos la siguiente estrategia:
- Examen y análisis de las necesidades para definir objetivos financieros, de educación o de retiro.
- Definición del perfil del cliente a través de indicadores como ingresos futuros, situación tributaria y niveles de tolerancia al riesgo.
- Evaluación de los recursos para ofrecer la protección familiar adecuada.
- Establecimiento de prioridades para que los portafolios de nuestros clientes ofrezcan una relación adecuada entre la protección del capital y el crecimiento de los activos y sus ingresos.
Una vez definidos los objetivos, formulamos las políticas de inversión, ajustadas al perfil del cliente:
- Identificar cualquier restricción en los activos del portafolio.
- Especificar la metodología de inversión que defina el administrador del proceso de inversión, el rebalanceo, las rutinas de compra y venta, reportes y revisión permanente del portafolio.
- Determinar las estrategias de inversión más adecuadas y la clase de activos que tienen potencialidades de crecimiento y ofrecen un control eficiente del riesgo.
STL ha diseñado perfiles con alta diversificación y con acceso a los mercados de capitales más importantes del mundo.
