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Perfil del Cliente
Cliente: Juan Zurza
Estado Civil del Asegurado: Casado
Edad al momento de contratar el plan: 52 años
Ocupación: Comerciante
Tipo de producto contratado: Plan de Retiro (garantizado)
Nombre del producto: Horizon
Beneficiario(s): hijos
Fecha de contratación del plan: 2001
Descripción del beneficio
El Sr. Zurza contrató su plan de retiro Horizon ya que llegados sus 52 años de edad le preocupaba la estabilidad financiera de su familia para cuando el tiempo de su jubilación llegara. El Sr. Zurza mostró la mejor disposición tanto para ayudarnos a determinar sus metas y objetivos, como también para llevar al pie de la letra las recomendaciones que le brindamos.
Durante 10 años el cliente realizó pagos trimestrales de aportes y al llegar el período de retiro en el 2012, el Sr. Zurza recibió el primer pago anual de USD$10, 450, el cual siguió recibiendo de forma garantizada hasta enero de 2022.
Ventajas del producto contratado
Horizon es un plan de retiro garantizado, con opción de seguro de vida, para que en caso de fallecimiento sus beneficiarios puedan recibir el monto de retiro. La ventaja de este producto es que se establece desde el principio una cantidad fija de retiro que recibirá el cliente cada año, a la edad de su jubilación y la misma es un monto fijo garantizado.
