Perfil del Cliente
Cliente: Marina
Estado Civil del Asegurado: Casada
Edad al momento de contratar el plan: 62 años
Ocupación: Licenciada en leyes
Tipo de producto contratado: Plan de educación
Nombre del producto: Scholar
Beneficiario(s): nieto, Alberto
Fecha de contratación del plan: 2005
Descripción del beneficio
Marina contrató el plan de educación Scholar, para su nieto Alberto. Este plan ofrecía un ahorro con un componente de inversión y un período fijo para el desembolso del beneficio acumulado, lo que le permitía maximizar la rentabilidad de sus aportes. La intención de Marina al adquirir el plan, era proveer un apoyo a Alberto para sus futuros estudios.
Lastimosamente Marina falleció luego de realizar sus aportes al plan durante 8 años, Al ser Alberto menor de edad, la madre como su tutora decidió retomar el plan para seguir pagando los aportes programados restantes y cuando el período de contribución finalizó, Alberto pudo recibir este beneficio para estudiar su carrera de Leyes.
Ventajas del producto contratado
Este producto de educación brinda al cliente la tranquilidad de saber que el futuro de sus beneficiarios ha sido planificado y asegurado para realizarse profesionalmente.
Además, la inversión en los principales mercados del mundo, el uso de monedas estables y sólidas, así como un portafolio diversificado, son las estrategias que nuestros gerentes han creado para mantener la vigencia financiera y los objetivos del plan hacia el futuro.
Todos nuestros clientes, pueden dar seguimiento a sus productos a través de nuestro portal para clientes vía Internet y realizar actualizaciones, totalmente gratis y en tiempo real.