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Perfil del Cliente
Cliente: Marina
Estado Civil del Asegurado: Casada
Edad al momento de contratar el plan: 62 años
Ocupación: Licenciada en leyes
Tipo de producto contratado: Plan de educación
Nombre del producto: Scholar
Beneficiario(s): nieto, Alberto
Fecha de contratación del plan: 2005
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Descripción del beneficio
Marina contrató el plan de educación Scholar, para su nieto Alberto. Este plan ofrecía un ahorro con un componente de inversión y un período fijo para el desembolso del beneficio acumulado, lo que le permitía maximizar la rentabilidad de sus aportes. La intención de Marina al adquirir el plan, era proveer un apoyo a Alberto para sus futuros estudios.
Lastimosamente Marina falleció luego de realizar sus aportes al plan durante 8 años, Al ser Alberto menor de edad, la madre como su tutora decidió retomar el plan para seguir pagando los aportes programados restantes y cuando el período de contribución finalizó, Alberto pudo recibir este beneficio para estudiar su carrera de Leyes.
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Ventajas del producto contratado
Este producto de educación brinda al cliente la tranquilidad de saber que el futuro de sus beneficiarios ha sido planificado y asegurado para realizarse profesionalmente.
Además, la inversión en los principales mercados del mundo, el uso de monedas estables y sólidas, así como un portafolio diversificado, son las estrategias que nuestros gerentes han creado para mantener la vigencia financiera y los objetivos del plan hacia el futuro.
Todos nuestros clientes, pueden dar seguimiento a sus productos a través de nuestro portal para clientes vía Internet y realizar actualizaciones, totalmente gratis y en tiempo real.